CRM مشتریان

قابلیت های CRM

لیست مشتریان با قابلیت دسته بندی

در این بخش می توانید تمام مشتریان خودتان را به صورت یک لیست کامل مشاهده کنید. بر اساس این دسته بندی، مشتریان طبق معیارهایی مثل میزان خرید، سطح تعامل یا اهمیت، رتبه بندی می شوند. این ویژگی به تیم فروش و مشاوره کمک می کند تمرکز خودشان را روی مشتریانی با ارزش بالاتر بگذارند و برای هر گروه استراتژی و روش متفاوتی اجرا کنند.

لیست مسیرهای دریافت لید به همراه دسته بندی مسیر

این بخش تمام مسیرهایی که از طریق آنها سرنخ های فروش (لید) وارد سیستم می شوند را نشان می دهد. این مسیرها می توانند از تبلیغات، تماس مستقیم، وبسایت یا شبکه های اجتماعی باشند. امکان دسته بندی مسیر در این بخش باعث می شود راحت تر بتوانید بفهمید کدام مسیرها بیشترین بازدهی را دارند.

لیست تبلیغات بر روی مسیرهای دریافت لید

در این قسمت می توانید تبلیغاتی که روی هر مسیر دریافت لید انجام شده را مشاهده و مدیریت کنید. این قابلیت به شما کمک می کند تا ببینید کدام تبلیغات تاثیر بیشتری در جذب مشتری دارند و بودجه تبلیغاتی خودتان را مدیریت کنید.

پلتفرم های دریافت لید

در این بخش، تمام پلتفرم هایی که از طریق آنها سرنخ ها جمع آوری می شوند مثل اینستاگرام، بات تلگرام، اکسل و صفحه وب ثبت و مدیریت می شوند. این ویژگی به شما دید دقیقی از منبع های ورودی مشتریان می دهد تا بتوانید روی شبکه های مفیدتر تمرکز کنید.

بخش محصولات و فروش به همراه ارائه فاکتور

مشاورین می توانند از این بخش محصولات را معرفی، فروش را ثبت و فاکتور صادر کنند و در صورت نیاز، فاکتورها به صورت خودکار به سامانه مودیان ارسال می شوند. این قابلیت باعث یکپارچگی کامل بین فروش، حسابداری و مشاوره می شود.

پرسشنامه ها

این بخش برای طراحی و ارسال پرسشنامه های مختلف به مشتریان طراحی شده است. با استفاده از آن می توانید بازخورد مشتریان را جمع آوری کنید و اطلاعات ارزشمندی درباره نیازها و رضایت آنها به دست آورید.

قراردادها و امضای الکترونیک

در این بخش، قراردادهای مشتریان ثبت و مدیریت می شوند و امکان امضای الکترونیکی آنها نیز فراهم است. این ویژگی باعث سرعت بیشتر بستن قراردادها، حذف نیاز به حضور فیزیکی و حفظ امنیت اسناد می شود.

تعاملات مشتری و امکان ثبت پیام

در این بخش، کلیه تعاملات بین مشاورین و مشتریان ثبت می شود. همچنین امکان ثبت پیام، یادداشت یا گفتگو برای هر مشتری وجود دارد تا هیچ ارتباطی از دست نرود و سابقه تعاملات همیشه در دسترس باشد.

بخش تگ گذاری بر روی مشتری

با این قابلیت می توانید برای هر مشتری تگ های مختلفی تعریف کنید تا مدیریت و جستجوی آنها راحت تر شود. تگ های استاتیک به صورت دستی و تگ های داینامیک بر اساس رفتار مشتری (مثلا تعداد خرید یا تعامل) به صورت خودکار اختصاص داده می شوند.

امتیازدهی به مشتری

این بخش به شما اجازه می دهد به مشتریان بر اساس معیارهایی مثل خرید، وفاداری یا تعامل، امتیاز بدهید. امتیازدهی باعث می شود بتوانید مشتریان کلیدی خودتان را بهتر بشناسید و برای هر سطح از مشتری خدمات متفاوتی ارائه دهید.

انتقال مشتری به یک جریان کاری

این قابلیت به شما کمک می کند تا هر مشتری را وارد یک فرآیند کاری مشخص مثل فروش، پیگیری یا خدمات پس از فروش کنید. با این کار، میدانید در هر مرحله چه کارهایی باید انجام شود و پیگیری مشتریان هیچ وقت فراموش نمی شود.

مدیریت فرآیند های کاری

در این بخش می توانید همه جریان های کاری مجموعه (مثل فرآیند فروش، پشتیبانی یا پیگیری) را طراحی و مدیریت کنید. این قابلیت باعث می شود کارها منظم، قابل پیگیری و بدون خطا باشند.

مدیریت مراحل هر فرآیند

با این ویژگی، می توانید مراحل مختلف هر فرآیند را مشخص کنید و مشتریان را بین این مراحل جا به جا کنید. این کار کمک می کند تا در هر لحظه بدانید مشتری در کدام مرحله از مسیر فروش یا خدمات قرار دارد.

ایجاد تقویم کاری و نمایش بر روی Calendar

این بخش امکان ثبت جلسات، پیگیری ها و برنامه های کاری را فراهم می کند. تمامی رویدادها در قالب یک تقویم (Calendar) نمایش داده می شوند تا هیچ قراری از یاد نرود و برنامه ریزی ها دقیق تر انجام شود.

بخش وظایف با امکان ارجاع وظیفه به اعضا

در این قسمت می توانید وظایف مختلف را تعریف، زمان بندی و به اعضای تیم ارجاع دهید. این ویژگی باعث می شود مسئولیت ها مشخص، پیگیری ها آسان و بهره وری تیمی افزایش پیدا کند.

ارسال پیام های خودکار و زمانبندی شده

با این قابلیت، سیستم می تواند بر اساس شرایط خاص، پیام های خودکار برای مشتری ارسال کند. این پیام ها می توانند از طریق بات تلگرام، ایمیل، پیامک یا واتساپ ارسال شوند تا ارتباط مداوم و هوشمند با مشتری حفظ شود.

نظرسنجی از مشتری در خصوص فرآیند مشاوره

بعد از پایان هر فرآیند مشاوره، سیستم فرم نظرسنجی ارسال می کند تا نظر مشتریان درباره کیفیت خدمات جمع آوری شود. این بازخوردها برای بهبود عملکرد مشاورین و افزایش رضایت مشتریان بسیار مفید است.

بات تلگرام برای مشاورین

مشاورین می توانند از طریق بات تلگرام، نتایج مشاوره ها یا فروش های خود را به راحتی ثبت کنند. این ابزار باعث صرفه جویی در زمان و ثبت سریع اطلاعات در CRM می شود.

بخش کوچ و جلسات آن

این بخش مخصوص مدیریت جلسات کوچ طراحی شده است. با آن می توانید جلسات را برنامه ریزی، اساتید کوچ را مدیریت و وضعیت پیشرفت هر مشتری را خیلی راحت بررسی کنید.

نظرسنجی در خصوص جلسات کوچ

بعد از برگزاری جلسات کوچ، سیستم به صورت خودکار نظرسنجی برای مشتری ارسال می کند تا بازخورد او در خصوص محتوا و کیفیت جلسات جمع آوری شود. این اطلاعات به بهبود فرآیند کوچینگ کمک زیادی می کند.

پشتیبانی با سیستم LLM

بخش پشتیبانی با استفاده از سیستم LLM (یادگیری ماشین) به صورت خودکار به سوالات مشتریان پاسخ می دهد. همچنین، در صورتی که سیستم قادر به پاسخگویی نباشد، امکان اتصال به ChatGPT را دارد تا بهترین پاسخ ممکن را ارائه دهد.

گزارش های متنوع و کامل

گزارشات کامل و دقیقی از کلیه فرآیندها بر اساس تاریخ، تبلیغ، مشاوره و لینک بعلاوه گزارش های مقایسه ای در خصوص تعداد لید، فروش و نرخ تبدیل ارائه می شود.

لیگ مشاورین

بخش لیگ مشاورین، نوعی سیستم رقابتی بین اعضای تیم فروش است که بر اساس عملکرد، امتیاز و نرخ تبدیل رتبه بندی می شوند. این قابلیت باعث افزایش انگیزه و بهبود عملکرد تیم مشاوره شما می شود.

الگوریتم بخش هوشمند

در این بخش، یک الگوریتم هوشمند به صورت خودکار عملکرد مشاورین را تحلیل می کند. این الگوریتم با توجه به ستاره های دریافتی، تعداد فروش و نرخ تبدیل، رتبه و امتیاز هر مشاور را مشخص می کند تا مدیریت بتواند تصمیم های دقیق تری بگیرد.

در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این محصول، می توانید با کارشناسان ما از طریق بخش تماس با ما در ارتباط باشید و از مشاوره رایگان آنها بهره مند شوید.